Справка 2 Ндфл - признак 1 и признак 2

[NM]

Предприятие исчисляет НДФЛ с 01/2013, но не удерживает его с доходов работника с 03/2013 (в 01 и 02/2013 удержания НДФЛ были). В 2014 году (до 1/04/2014) надо будет подать сведения по форме 2-НДФЛ за 2013г. с признаком 1. Мы сейчас уже пробуем сформировать эти сведения, но у нас автоматически ставится признак 2. Что можно сделать для решения нашей проблемы? Спасибо.

[edward_K]

признак 2 ставиться в автомате при наличии разницы между начисленным и удержанным налогов. Вы можете сделать свою xml и справку(это будут присоединенные формы) и в них явно указать 1 в признаке.

[NM]

Других вариантов нет? хорошо, спасибо.

[Irina_Y]

Если с марта пошла льгота, перестал считаться налог - ничего в этом необычного нет.
Где-то несоответствие в таблице "Размер годового дохода"? Значит там скидка с определенного месяца должна быть. Или контроль криво прошел?
Устраните причину расхождения удержанного и исчисленного налога - будет вам признак 1.

[NM]

Про льготы речи нет, предприятие не удерживает НДФЛ и соответственно не перечисляет с 03/2013, обязанность по уплате НДФЛ переложили на работников.

[edward_K]

ну где то значит нужно ввести льготу что она действует с 01.03. Ну или поменяйте печатную форму.

[NM]

До 31/01 надо подать справку 2НДФЛ с признаком 2 за 2014 год. У сотрудника в июне 2014 был доход, с которого налог не был удержан. Например: Совокупный доход -10000 руб., в т. ч. с видом дохода 2000 - 4000 руб, с видом дохода 4800 - 6000 руб. При формировании справки 2НДФЛ с признаком 2 в разделе 3 выводится:
'''''''
....
3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %
Месяц Код Сумма Код Сумма Месяц Код Сумма Код Сумма
дохода дохода вычета вычета дохода дохода вычета вычета
6 2000 4'000.00 - - 6 4800 2'000.00 - -
...
5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13 %
5.1. Общая сумма дохода 6'000.00
5.2. Налоговая база 6'000.00
5.3. Сумма налога исчисленная 780
5.4. Сумма налога удержанная
5.5. Сумма налога перечисленная*
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом 780
...
А надо бы
3. Доходы, облагаемые по ставке 13 %
Месяц Код Сумма Код Сумма
дохода дохода вычета вычета
6 4800 6'000.00 - -
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Что мы неправильно делаем? В классификаторе ВО в виде дохода 4800 удержание НДФЛ - "-"

[Мария_Ф]

Похоже, что у Вас сработала льгота, как по матпомощи на 4000. Проверьте тип оплаты, а также посмотрите в архиве начислений поле Вычет.

[NM]

Вас, наверное, смутила сумма 4000? Это я для примера, не подумав, сумму ввела.
Тип оплаты -, алгоритм -2, Вид дохода во вкладке удержания - Иные доходы (4800).