Галактика в вопросах и ответах

Добрый день!

С 01.06.2002 наше предприятию планирует организовать реализацию готовой продукции следующим образом: нанимаются агенты, среди которых распределяются все магазины города. Агенты будут заключать с этими магазинами договора на реализацию, отслеживать отгрузку и оплату. По окончании месяца, по результатам работы, этим агентам должна быть начислена премия, которая будет состоять из следующих сумм:
1. 1% от валовой выручки, полученной от реализации готовой продукции "его" магазинам. Причем, это не просто суммы отгруженной продукции, а оплаченной продукции.
2. 0,5% от суммы "Нашей Кредиторской задолженности" - имеется в виду если "его" магазин оплатил нам авансом за 10 дней и более, а получило саму продукцию позже.
3. - (минус) Сумма всей Дебиторской задолженности, которую должны нам "его" магазины.

Нужно как-то реализовать в Галактике следующее:

1. Необходимо как-то закрепить магазины=организации за определенными агентами.
2. Вычислить сумму оплаченной реализованной продукции по каждому агенту за месяц.
3. Вычислить сумму авансовых платежей по магазинам каждого агента за месяц.
4. Рассчитать сумму дебиторской задолженности магазинов каждого агента.

Как подобный учет организовать в Галактике?

Самое интересное: А как нам получить отчет по тем платежам, которые были сделаны авансом за 10 дней и более (в течение всего месяца)?

Всех заранее благодарю!

Привязать организации к агентам можно либо группой организаций, либо внешним классификаторов организации (подводным камнем может быть работа разных агентов с одной и той же организацией). Потом в отчетах для фильтрации использовать этот классификатор.
Сумму реализации можно разделить субсчетами (если, конечно, агентов 100 человек, то это будет жутко неудобно). Субсчет - агент.

Оплату можно зацепить по разноске платежа попозиционно. Я как-то делал такой отчет. А вот с авансом...

1.Я в свое время задавался следующим довольно близким вопросом к обсуждаемой теме.
Реализация идет по предоплате. И необходимо было разнести платеж по позициям СЧЕТА (ДО), с тем, чтобы знать что у нас оплачено (какие ТМЦ), а что нет. Оказалось, что галактическая разноска идет только по накладным, а по ДО такого сделать нельзя, когда накладных еще нет. Книга продаж по-моему не помогала. В общем в связи с низким приоритетом оставил я этот вопрос до лучших времен ;D ;D.
2.Про 10 дней. Может быть каким-то образом помогут отчеты про штрафы и пени.

Делаеться елементрно черезв ведение класификатора к организациям , и написания парочки отчетов .

Можна также сделать класически :
Группы ДО (системная аналитика) .
Назначание .

Но отчеты в любом случае придеться писать свои, так мне кажеться .

1. В классификаторе организаций завести группу КаналыСбыта, подгруппы - АгентПетров, АгентСидоров и т.п. Каждому ввести свои магазины. Один магазин м.б. у двух и более агентов - не страшно. Эта разбивка чисто справочная, в дальнейшем уже вряд ли где ее можно применить без изворачивания.
2. Для каждого агента создать свою группу ДО. Если они уже заняты, завести внешнюю классификацию.
3. При выписке счетов привязывать их к соответствующей группе ДО (или вн.классиф.) по агентам.
4. В модуле Бюджет создать статьи Реализация, ПоступленияОтРеализации, Авансы, все с двухуровневой аналитикой ГруппаДО-Контрагент.
5. Настроить ТХО в регистре Факт для платежных и отгрузочных документов с обработкой аналитики по статьям п.4
6. Сформировать бюджетную форму РеализацияЧерезАгентов, включить в нее упомянутые статьи, а также расчетные статьи СальдоПоКонтрагенту и Вознаграждение, привязать аналитику по агентам (Группы ДО) и магазинам (Контрагенты).

"Узкие" места -
1. счет обязательно д.б. привязан к группе ДО (т.е. к Агенту).
2. контроль 10-дневного срока производить вручную при разноске ТХО (распределении по статьям бюджета).

1. Создать статью БалансМесяца с формулой расчета Аванс + ПоступленияОтРеализации - Реализация.
Добавить ее в форму РеализацияЧерезАгентов.
2. Создать вспомогательные статьи - СальдоВходящее (для ручного ввода) и СальдоНаНачало (расчетная).
3. Сформировать дополнительную форму "СальдоПоКонтрагентам" со статьями - СальдоВходящее, СальдоНаНачало, СальдоПоКонтрагенту. Аналитика та же: ГруппаДО-Контрагент
4. Ввести руками СальдоВходящее для первого периода по каждой связке ГруппаДО-Контрагент (Агент-Магазин)
5. Формулы для расчета остальных статей:
СальдоНаНачало=СальдоВходящее + СальдоНаНачало(прошлый_период) + БалансМесяца(прошлый_период)
СальдоПоКонтрагенту=СальдоНаНачало + БалансМесяца

В заключение.
1) Дополнительная форма "СальдоПоКонтрагентам" используется для ввода входящих данных, в дальнейшем только для контроля.
2) Предлагаемая технология примечательна тем, что для ее реализации нужен не VIP-программист, а толковый экономист-информатик (или спец. по ФХДП)

Спасибо всем за помощь!
Будем думать!

Теперь руководство хочет уже больше: чтобы эти агенты работали в какой-то программе - заполняли заявки, а потом это все надо будет засунуть в Галактику в накладные, чтобы информацию дважды не вводить! (

Импорт экспорт поможет

А это про экспорт-импорт!!!!! (Ну наболело )
Теоретически должен конечно помочь, а практически одни слезы. Хотя может кому поможет, а кому то и не очень. Недавно попробовала выгрузить счета на продажу со спецификациями, организациями и реквизитами. Настроила, выгружаю, честно выгружается, Галка работает. И что в результате??? Выгрузила кучу записей , но они все пустые. 400 с лишком пустых строк. ???
Типа догадайся сама. Что я только не делала, но побороть это так и не смогла.
Даже данных просила все меньше и меньше, но результат был неизменен. :-[
Так как данные нужны были срочно, пришлось наваять запрос и выгрузить SQL-ем.
Правда клиент-банком мы пользуемся давно и успешно. И загружаем и выгружаем. Но до того как его "улучшили и доработали в 582" все работало как часики, а сейчас пришлось помучиться (сплясать пару шаманских плясок с подвываниями под бубен ) чтобы заработало хоть как то.

Lara, в 5.73, 5.74 это точно работало. Не знаю как дальше...

Выгрузка счетов на продажу работала ??? Если не сложно, то плиззз проверь в 582. Мне это надо делать периодически, хоть выгрузку уже написала и не раз выгружала, но люблю когда все делается самой Гал-кой.

Лара. Я выгружаю накладные в 5.82. Все Ок.

ХОЧУ СЧЕТА НА ПРОДАЖУ !!!!!!!!!
Со спецификацией!!! КТО ДЕЛАЛ ???